环球播报:停止采购！美国最大芯片商被禁！国产机会来了！
来源：黑马公社 时间：2023-05-23 18:19:10
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美国半导体产业巨头，美光公司在华销售产品网络安全审查的结果出来了！ 审查发现，美光公司产品存在较严重网络安全问题隐患，对我国关键信息基础设施供应链造成重大安全风险，影响我国国家安全。为此，网络安全审查办公室依法作出不予通过网络安全审查的结论。按照《网络安全法》等法律法规，我国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光公司产品。黑马带领大家回顾一下前情，今年3月31日，网信办宣布将依法依规对美光公司在华销售产品启动网络安全审查。 不过，很显然，目前的最新结果是美光公司并没有通过此次安全审查。值得注意的是，中方这一则公告并不是禁售美光公司产品，只是让国内的关键信息基础设施的运营者停止采购罢了。 既然是停止采购，那我们就先来说说， 美光公司主要卖的都是什么产品？——据悉，其旗下主要产品包括DRAM内存、NAND闪存、NOR闪存、SSD固态硬盘等存储芯片，以及CMOS影像传感器。 从这些产品中，我们不难看出，美光公司在存储芯片领域，必然有两把刷子。 据TrendForce数据显示，2022年第四季度，全球DRAM市场中，美光的市场份额占比为23.0%，仅次于三星（45.1%）、SK海力士（27.7%），三家垄断的市场份额高达95.8%。全球NAND闪存市场中，美光的市场份额占比为10.7%，也能挤进行业Top 5。值得一提的是，美光公司是美国唯一一家DRAM制造商，实打实的“亲儿子”。 同时，中国的手机厂商，小米、vivo、OPPO都是美光公司在国内的大客户。而停止采购美光公司产品之后，对美光公司，对国内相关厂商有何影响？ 其实，对于国内的国产存储厂商，这倒不失为一次搅动市场风云的机会。 美光公司一跌倒， 三星、SK海力士、以及国内的长江存储、长鑫存储都有希望趁势而上，填补市场空缺。但是此前美国政府已经警告过韩国，如果中国方面禁购美光产品，韩国半导体企业也休想趁着机会踩上来。 当然更重要的是，国内本土的存储大厂——长江存储、长鑫存储，已经有能力、有实力接替美光公司，用自家的产品吃掉它的市场份额。 长鑫存储，有望吃掉美光公司在华的DRAM市场份额。据国金证券研报揭露，2021年，长鑫存储已经实现了量产19nm DDR4/LPDDR4/LPDDR4X等标准型DRAM产品，并且良率保持在70%-75%之间。 同一时间，长鑫存储DRAM产能也已经从2020年的每月4.5万片，上涨到2021年的每月6万片，2022年更是实现翻倍增长，达到了每月12万片。 长江存储，则有望吃掉美光公司在华的NAND闪存市场份额。虽然长江存储成立于2016年，但是其已经掌握了存储芯片制造的核心技术。据悉，其是全球第一家实现量产200层以上3D NAND的厂商。 而且不仅仅在技术方面，在产能方面，长江存储的表现力也是丝毫不逊色。据悉，目前长江存储的综合产能已经可以达到每个月10万片。 如今长江存储约40%的产量都是128层3D NAND闪存。并且随着其在武汉的第二座圆晶工厂投入使用，其产能有望扩大到每月30万片。 图为长江存储核心自主技术晶栈®Xtacking® 技术 正因如此，当中国厂商不再采购美光公司的产品，对于我们而言，并没有太大影响。 国产平替，成就了我们敢于说“不”的底气。为什么价格曾高不可攀的存储产品为什么现在沦为了“白菜价、大甩卖”？当然，也是因为国产平替产品，给了大家新选择。但是，对于美光公司而言，可能就不是太好了。这无异于一记重拳，再一次打在了美光公司的史上最惨财报上面。 据美光公司2023年第二季度财报显示，其收入为36.93亿美元，相比去年同期，同比下降52.6%，断崖式腰斩。 而现在，失去了中国市场，美光公司今年年终的营收，几乎是可以预料到的惨。总而言之，中国存储厂商其实现在仍然处于发展的初级阶段，在产能规模、自主技术，以及良率问题上，都还有非常大的前行空间。 但是，关关难过关关过，中国本土技术厂商的发展，才是我们的根基。
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