导读

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距离阿里巴巴划时代“1+6+N”组织变革已接近2个月。5月18日，阿里巴巴集团发布2023财年Q4及全年财报，在脱离“母体”后，阿里本地生活的表现如何？（详见网经社专题：大变革后首份财报阿里表现如何？https://www.100ec.cn/zt/alcb23Q1/）

出品丨数字生活服务部

作者丨十九

审稿丨无痕

1阿里本地生活营收上涨 亏损依旧

财报显示，截至2023年一季度，阿里本地生活服务营收125.49亿元，较2022年同期的106.96亿元增长17%，占整体营收约6.03%，主要是由于饿了么的订单增长和平均订单金额提升，推动了GMV增长。

经调整EBITA为亏损41.53亿元，2022年同期为亏损55.68亿元，主要是“到家”业务的亏损持续收窄所致。“到家”业务的亏损收窄又是由于饿了么的每笔订单的单位经济效益改善所致。

阿里本地生活服务分部包括“到家”及“到目的地”业务，如饿了么、高德及飞猪。截至2023年3月31日止季度，本地生活服务订单增长超过20%。在整体业务效率提高所带动下，分部亏损继续收窄。

“到家”方面，从2月开始，饿了么的GMV增长和订单增长显著上升。截至2023年3月31日止季度，饿了么每笔订单的单位经济效益持续录得正数及同比有所改善，这是由于平均订单金额同比提升及每单派送成本同比下降所致。

“到目的地”方面，截至2023年3月31日止季度，包括高德和飞猪在内的“到目的地”业务订单同比增长迅速，主要由于出行和旅游需求的强劲复苏。3月，受惠于城市内出行和城市间旅游需求上升所带动，高德日均活跃用户数量创新高，达到1.5亿。在商务和休闲旅游需求急增所推下，飞猪3月份国内酒店预订价值较2019年同期相比增长逾70%。

对此，网经社电子商务研究中心数字生活分析师陈礼腾表示，尽管阿里本地生活服务业务营收占比稳定，但依旧是阿里亏损最为严重的板块。且尽管亏损在不断收窄，但一直依靠的是饿了么单位经济效益改善以及运营效率提升，此举短期内难以实现利润的正向增长。

2口碑被高德吞并新队形pk美团抖音

3月22日上午，阿里巴巴合伙人、阿里集团生活服务板块大总裁、高德集团董事长、本地生活公司CEO俞永福在直播会议中透露，高德已正式与阿里本地生活旗下的到店业务“口碑”合并，未来，阿里旗下所有的本地生活到店业务将统一整合在高德地图的入口中。这也是自口碑被阿里收购以来，在阿里内部的第四次“流荡”。

网经社电子商务研究中心数字生活分析师陈礼腾表示，阿里生活服务电商业务不断经历调整。在“整合大师”俞永福接手后，阿里本地生活服务板块下的到店业务与高德合并，这意味着，高德将取代口碑承担到店重担的计划正在逐步落地，将于饿了么到家业务共同组成阿里本地生活的“双轮”。

5月，有消息称小红书计划布局本地生活业务，正在团购内测。除小红书外，抖音拟在今年上线外卖业务，快手、高德等平台也从今年起大力押注本地生活。与此同时，作为本地生活的“先行者”，美团也上线了外卖直播。

陈礼腾表示，本地生活是仅次于产业电商、零售电商的另一块“万亿级”市场，其业态更加丰富，既有包括餐饮、酒店、影院、丽人等到店服务，还有外卖、家政维修等到家服务，其想象空间巨大，且市场远未饱和。目前已有抖音、快手、小红书、京东、拼多多、腾讯都密集布局。

而随着该板块脱离集团“怀抱”，本地生活服务变成单兵作战。此外，阿里本地生活轮番的架构调整，也是为了应对多变的市场环境。此前，单单美团就成为挡在阿里本地生活业务前面的一座“大山”。现今，抖音、快手等巨头的跨界入局，并取得了不俗的成绩，更使其腹背受敌。强敌环伺下，阿里本地生活能否突出重围，也是个未知数。

3文娱业务亏损收窄

数字媒体及娱乐业务方面，截至2023年3月31日止季度，数字媒体和娱乐业务营收82.73亿元，同比增长3%。优酷总订阅收入同比增长 13%，主要受到用户平均收入增长，以及高质量原创内容所带动。于3月份季度，线下票务服务需求正常化，推动大麦和淘票票等业务的强劲增长。

此外，本季度，数字媒体及娱乐分部经调整EBITA亏损人民币11.02亿元，去年同期为19.66亿，主要由于优酷的亏损通过审慎投资于内容及制作能力而收窄。同样原因，2023财年数字媒体及娱乐分部，经调整EBITA亏损人民币18.74亿元，去年同期为46.90亿元。优酷带动分部年同比减亏超60%。

阿里大文娱包括优酷、阿里影业、大麦网等业务，其中优酷是最重要的线上流量入口，作用关键。过去一年，优酷在剧集市场上推出了《重生之门》《与君初相识》《沉香如屑》《他是谁》《长月烬明》等作品。

对此，陈礼腾表示，腾讯平台与内容事业群（PCG）所有业务在2022年末实现了盈利，其中部分业务如腾讯视频为首次盈利，且腾讯视频2022年全年收入超百亿元。而从阿里财报来看，优酷距离盈利还很远。而在脱离“母体”庇护之后，阿里和腾讯之间的大文娱之战将会更加激烈。

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